1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр фиксирует с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, что становится началом их необычных приключений.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих загадочных мест. Его рассказы о местных обычаях и магических ритуалах пробуждают у супругов всё больший интерес к тайнам валлийской глубинки.