Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. В такие часы, по его мнению, пассажиры снимают маски и показывают своё истинное лицо. Сегодня его клиенткой оказалась эскортница Лиза, которая с первых минут прониклась к водителю тёплым чувством. Девушка просит подвезти её по неотложным делам, и Саша соглашается, чувствуя странное напряжение в воздухе.
Ночь только разворачивает свой таинственный покров, окутывая улицы мягким светом фонарей. В салоне такси витает лёгкая недосказанность, и оба понимают, что у каждого есть свои секреты. Лиза украдкой поглядывает на Сашу, а он ловит себя на мысли, что эта поездка может изменить всё.