1984 год, советская глубинка. В тишину провинциального городка врывается два громких происшествия: после вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Одновременно на окраине города в собственном доме зверски убивают местного жителя. Под подозрение сразу попадает хозяин дома, но улик катастрофически не хватает.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение партийной дочери и кровавое убийство на окраине могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях тотального дефицита свидетелей и загадочных совпадений, Журов понимает — правда где-то рядом, но добраться до неё будет непросто.