Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но поразительной красоты. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь реальными людьми из своего круга.
Среди персонажей будущего произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно занимает центральное место в разворачивающемся повествовании, переплетая судьбы реальных людей с элементами фантастики. Так рождается история, где личные драмы и творческие поиски сливаются воедино.